Стратегия

Основные предпосылки формирования стратегии FESCO с 2024 по 2030 год

Макросреда

• В 2025 году прогнозируется сохранение стабильных темпов экономического роста на уровне 3,2–3,3 %; в 2026 году прогнозируется темп роста мировой экономики на уровне 3,3 %.
• Прогнозируется снижение общей инфляции в мире до 4,2 % в 2025 году и 3,5 % в 2026 году.
• Инфляционное давление в мире продолжит постепенно ослабевать, и центральные банки начнут снижать ставки.
• На горизонте до 2030 года ожидается средний темп роста мировой экономики на уровне 3 % в год.
• Умеренные темпы роста мировой экономики будут сдерживать цены на мировых товарно‑сырьевых рынках.
• Рост экономики США закрепится на уровне 2,1% в год из‑за замедления спроса на фоне сокращения сбережений и снижения темпов роста инвестиций в основной капитал.
• К 2028 году темп роста ВВП Китая замедлится до 3,6 % в год в связи со старением и дальнейшим сокращением темпа роста населения.
• Ожидается рост индийской экономики на фоне увеличения численности населения и инвестиционной привлекательности страны (прогнозируемый средний темп роста – 6,6 % в год).
• Ожидается, что экономики Азии и Африки по темпам роста будут превышать экономики Европы и Америки.
• Ожидается появление новых лидеров по темпам роста экономики в Азии – Индия, некоторые страны Юго‑Восточной Азии.
• Остается высоким уровень неопределенности на мировых рынках из‑за геополитической напряженности на Украине и Ближнем Востоке.

• В 2025 году ожидается рост ВВП России на 1,6 %, в 2026 году – на 1,1 %.
• Ожидается долгосрочный потенциальный темп роста ВВП Российской Федерации в диапазоне 1,5–2,5 %.
• В 2025 году инвестиционная активность будет на уровне 2 % на фоне высокой базы 2024 года. Далее ожидается рост 3 % и более.
• В 2025–2026 годах инфляция будет постепенно снижаться. С учетом жестких денежно‑кредитных условий 2024 года, а также из‑за более высокой фактической инфляции в конце 2024 года в 2025 году инфляция ожидается на уровне 7–8 %. С 2026 года инфляция выйдет на целевой уровень 4 % и останется таковой в дальнейшем.
• Основными драйверами роста экономики России станут потребительский спрос и продолжающийся процесс импортозамещения иностранных товаров и компонентов.
• Восстановление роста физических объемов российского экспорта в 2024 году и сохранение темпа роста в последующих периодах будут происходить за счет выхода экспортеров на новые внешние рынки сбыта.
• Усиление интеграции российско‑китайских отношений.
• Расширение сотрудничества со странами БРИКС.

• Российские компании будут продолжать наращивать активы в интермодальной цепочке.
• Формирование новых логистических центров на приграничных территориях России и Китая.
• Увеличение доли мультимодальных перевозок с комбинированием различных видов транспорта.
• Развитие Северного морского пути как альтернативного коридора с потенциалом круглогодичной навигации.
• Развитие перевозок по маршруту «Север – Юг».
• Сохранение высокой нагрузки на логистическую инфраструктуру на восточном направлении.
• Рост объемов перевозок электронной коммерции (e‑commerce).
• Внедрение собственных IT‑решений для более глубокой интеграции с клиентом.
• Усиление роли электронных площадок и логистических маркетплейсов.
• Внедрение цифровых решений и роботизации в транспортной и складской логистике.
• Укрепление позиций в странах БРИКС на фоне ограничений со стороны западных стран.

• Ожидается рост мирового объема контейнерных перевозок примерно на 4 % в 2025 году.
• 2024 год был отмечен перебоями логистики в Красном море, что поддержало финансовые результаты судоходных компаний.
• Мировые ставки фрахта и тайм‑чартера большую часть 2024 года оставались на высоком уровне благодаря использованию более длинных маршрутов.
• Глобальное внедрение ESG‑стратегии будет оказывать дополнительное давление на региональных перевозчиков, не имеющих достаточных ресурсов для перехода на более экологичные контейнеровозы.
• Ожидается возобновление транзита через Суэцкий канал до конца 2025 года.
• Ожидается повышение тарифов США, которые могут внести коррективы в мировые цепочки поставок.

• Ожидается дальнейший умеренный рост в среднем на 4,2 % ежегодно до 2029 года.
• Основным фактором роста перевозок будет экспорт, ожидается увеличение торговли со странами Глобального Юга (Азия, Африка и Латинская Америка).
• Основу перевозок будет составлять импорт (38 % всего контейнерного рынка), доля которого будет снижаться (негативные факторы: высокая ключевая ставка, медленный рост покупательной способности и ограничения внешнеторговых операций).
• Дисбаланс между импортом и экспортом будет способствовать росту объемов внутреннего сообщения.
• На транзитные перевозки наибольшее влияние будут оказывать объемы грузопотока из Республики Беларусь, а сохраняющаяся напряженность в Красном море будет способствовать развитию транзита между Китаем и Европой через Россию.
• Усиление нагрузки на инфраструктуру на востоке России остается главным сдерживающим фактором роста экспорта.
• Существующие инфраструктурные и санкционные ограничения будут стимулом для логистических компаний и грузовладельцев отрабатывать новые технологии перевозок.
• Прогнозируется дальнейший рост (восстановление) контейнерных перевозок на северо‑западном направлении.
• В 2025 году экспортный поток России будет ориентирован на страны Юго‑Восточной Азии, Центральной Азии, Ближнего Востока и африканские государства.
• Продолжит расти транзит из Республики Беларусь в страны СНГ через Россию (ключевой груз – минеральные удобрения, продукция деревообработки и лесоматериалы).
• В рамках нового тарифного регулирования предусмотрено увеличение ставок на перевозку порожних контейнеров на 5 % с 1 января 2025 года и на 5 % с 1 января 2026 года с включением этого повышения в индексируемую базу.

• Контейнерный рынок России в 2024 году вырос на 5,8 % по отношению к 2023 году.
• Доля экспорта в 2024 году составила 27 %, к 2029 году доля увеличится до 28 %.
• 9 % – доля транзита в контейнерном рынке России в 2024 году.
• Восстановление рынка контейнерных железнодорожных перевозок через порты Северо‑Запада России (в 2024 году Балтийский бассейн стал самым быстрорастущим).
• Доля Китая в контейнерообороте России по итогам 2024 года составила 68 %.

Рейс с Китая до Санкт‑Петербурга на контейнеровозе FESCO

Стратегия

Определение целевого рынка

Юго‑Восточная Азия, Индия, Ближний Восток, страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов, Африка и Латинская Америка – целевой рынок развития FESCO.

Миссия, видение, ценности

Основные принципы

Экспедиция в Антарктиду.

Фото сделано тревелблогером проекта «Место на Земле» Константином Парфеньевым.

Основные стратегические направления развития

Развитие терминальной сети в регионах присутствия

FESCO формирует опорную сеть контейнерных терминалов и логистических парков для усиления присутствия в регионах России и СНГ, повышения качества сервиса и предложения высокомаржинальных продуктов.

Ключевыми направлениями внутри страны являются Дальний Восток, Сибирь, Урал, Москва, северо‑западные регионы, а также пограничные переходы и Республика Казахстан.

Инвестиционные решения по реализации проектов будут приниматься с учетом имеющейся инфраструктуры или проектов в высокой степени готовности, входящих в Госкорпорацию «Росатом».

Развитие стивидорных активов FESCO – ВМТП и Терминал ФЕСКО Гайдамак

Ожидания по усилению тенденций перетока спроса с европейских товаров на азиатские оправдали себя. Основными точками входа для азиатских товаров останутся порты Дальнего Востока и сухопутные пограничные переходы с Россией.

Помимо импортных контейнерных и транзитных потоков, до 2030 года планируется рост экспорта за счет ввода крупных новых производств в России, ориентированных на азиатский рынок.

С учетом планов по сохранению лидерства ВМТП на российском рынке и рынке Дальнего Востока России необходимо увеличение мощностей порта Владивосток.

Принятая программа развития ВМТП до 2028 года предполагает:

• сохранение лидерства ВМТП по контейнерообороту среди стивидорных компаний России и Дальнего Востока страны;
• поддержание загрузки ВМТП на уровне 80–90 %;
• комплекс мероприятий по увеличению мощностей ВМТП до 1,2 млн TEU к 2028 году.

Программа развития Терминала ФЕСКО Гайдамак предполагает рост терминальных мощностей по перевалке генеральных и тарно‑штучных грузов, а также оптимизацию структуры мощности Компании.

Развитие морского сегмента

Основными стратегическими задачами морского сегмента FESCO являются:

• сохранение лидерства на Дальнем Востоке России в каботажных и внешнеторговых сервисах;
• увеличение объемов перевозок морскими сервисами;
• рост доли новой географии и бизнесов до 32 % в общем объеме морских сервисов FESCO;
• повышение эффективности использования флота и достижение среднего возраста судов менее 15 лет.

Геоэкспансия

В 2024 году внешняя торговля между Россией и Узбекистаном выросла на 20,5 %, достигнув рекордных значений

10,7 млрд долл. США.
Товарооборот с Казахстаном по итогам 2024 года увеличился на 2,7 %, составив
27,8 млрд долл. США.
Страны СНГ остаются значимыми торговыми партнерами России.

Рост доли продаж услуг с добавленной стоимостью

Развитие SCM От англ. Supply Chain Management – управление цепочкой поставок. ‑сервисов и проектной логистики.

Укрепление рыночных позиций

FESCO при реализации стратегии планирует использование возможности синергии в рамках транспортных подразделений Госкорпорации «Росатом».

Инструменты экспансии:

• формирование продуктовой линейки в странах с фокусом на Россию;
• работа через агента/представителя;
• формирование собственного офиса и партнерство с местными операторами;
• постановка активов (собственные суда, терминалы).